B2B AI 销售助手不能把个人消费者的推荐逻辑直接搬过来。公司账户、联系人角色、目录、阶梯价、合同价、付款条件、信用额度和审批状态必须经过权限校验。AI 可以总结询盘、匹配产品和准备报价草稿，但最终价格、合同和授信动作应由授权人员确认。
1. 先定义输入、权限和边界
B2B AI 销售助手不能把个人消费者的推荐逻辑直接搬过来。公司账户、联系人角色、目录、阶梯价、合同价、付款条件、信用额度和审批状态必须经过权限校验。AI 可以总结询盘、匹配产品和准备报价草稿，但最终价格、合同和授信动作应由授权人员确认。 项目上线前要列出数据来源、更新频率、允许动作、人工审批、失败回退和责任人。涉及价格、库存、支付、客户、健康、税务或合同的信息，不能只依赖模型输出；应该由 Shopify 后台、订单记录、政策文件或经过授权的系统提供依据。
2. 用结构化流程替代一句“自动化”
- 输入：明确商品、订单、客户、市场、语言、币种和时间范围。
- 处理：记录模型版本、提示词/规则、工具权限和外部数据来源。
- 输出：把答案、建议、链接、状态或草稿区分开，不把猜测写成事实。
- 接管：对退款、改址、价格、支付、合规、合同和高价值订单设置人工确认。
| 验收维度 | 要检查的问题 | 证据 |
|---|---|---|
| 准确性 | 是否引用当前商品、政策和订单事实？ | 抽样记录与来源链接 |
| 安全性 | 是否越权、泄露或执行了未批准动作？ | 权限与日志 |
| 本地化 | 市场、语言、币种、单位和时效是否正确？ | 代表性市场测试 |
| 经营效果 | 是否节省时间或减少错误？ | 上线前后基线 |
3. 为 SEO、GEO 和客户体验保留回退
AI 组件失败时，商品页、搜索、分类、政策、配送、退货和结账入口仍应可用。可引用答案要包含直接结论、适用条件、例外和来源；SEO 不能靠重复关键词或批量生成无差异页面。内容、商品事实和结构化数据要能被人和机器同时理解。
4. 先小范围发布，再按证据扩大
先按一个市场、一个商品族或一个客服队列试点，记录准确性、人工接管、异常、成本、退款、投诉和性能。出现事实错误、越权、敏感数据泄露或市场政策不一致时，应立即暂停自动动作并回退到人工流程。通过验收后，再扩大商品、市场、语言或工具范围。
FAQ
AI 能直接告诉客户合同价吗？
只有确认公司账户、联系人权限、市场和合同有效期后才可以。
报价能自动提交吗？
建议先生成草稿，再由销售或财务审批。
B2B AI 需要连接 CRM 吗？
可以，但要定义主数据、权限、同步字段和删除流程。
如何防止把一个公司的价格泄露给另一个公司？
服务端按账户授权取数，不能仅靠前端隐藏字段。