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B2B 与批发
按采购公司、地点和角色核对目录与阶梯价，将询价、报价确认、订单、付款条件和退货记录连接起来。
适合 · 批发业务、B2B 运营与交易集成负责人
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采购与账户
先确认谁能采购及其公司地点。
承接采购业务与组织角色产出账户、地点和权限模型
B2B 采购流程先确认哪些角色？
先确认采购公司、地点、联系人，以及谁能询价、下单、审批和付款，再建立对应目录和交易条件。将平台、应用和人工流程的职责分别列清。
- 用采购人和无权限用户各测一次。
- 记录公司地点停用和人员变更的处理。
报价、审批和信用控制不应一概称为套餐原生能力。
B2B 首单应该用哪些身份验收？
按实际采购公司、地点和联系人角色验收，不只用管理员账号看页面。核对顾客登录后看到的商品、价格、订单与付款条件，再用不属于该范围的身份做对照。
- 记录公司、地点、联系人与角色。
- 分别测试获授权买家、其他地点及零售访问。
后台可见不代表买家可见；真实地点权限与账户配置需要在获准的店铺里验证。
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目录与报价
把采购身份对应到商品和交易条件。
承接采购权限与商品范围产出目录、数量与已确认报价
怎样确认 B2B 目录价格只给了正确的客户？
把目录分配条件、商品范围和买家实际采购地点一起核对，再测试数量规则、价阶、购物车与结账。不要从一张价格截图推断所有买家都获得同一条件。
- 记录当前目录和市场／地点分配。
- 测试起订量、首个价阶以及刚低于门槛的数量。
可用分配方式与限制取决于当前功能和套餐；最低订购量不应自动当成阶梯价格门槛。
起订量、数量规则和阶梯价有什么区别？
起订量说明最低购买条件，数量规则说明允许的数量与步长，阶梯价说明达到某个数量后的单价。按地点、目录、币种和数量组合测试，核对购物车与订单行。
- 覆盖门槛之前、恰好门槛和下一档。
- 检查最低数量与价格门槛是否被混用。
当前套餐和目录能力需现场确认；演示价格不作为真实报价。
询价怎样变成可追踪的报价与订单？
给询价、报价版本和订单保留对应关系，确认规格、数量、币种、价格有效期和交付条件。客户确认后再核订单行与约定，变更时保留重新确认记录。
- 记录报价确认人及生效范围。
- 核对页面选项与实际订单内容。
报价页面和正式交易需要按实际使用的应用、代码或人工流程分别验收。
本阶段文章与检查工具
Shopify B2B 询价转订单验收
锁定买家确认的报价版本
用 60 件改成 72 件的测试单核对版本。记录询价号、报价版本、公司地点、SKU、单位和运费条件。改量后复测旧确认链接，买家的确认应落在新版。
核对结账或草稿转正式订单
使用项目选定的结账或草稿流程。记录确认版本、草稿号和正式订单号，按实际使用的记录核对公司地点、商品、数量和成交价。
分别核对发票、到期和到账
把发票发送、付款到期和实际到账分开记。若在 Plus 草稿单设置百分比订金，按商品小计核对订金，税费和运费另计。再按约定账期核对余额和放货条件。 如采用银行转账，另记录买家在哪一步能看到该选项。按订单金额和币种核对银行回执，再登记实际到账。
验证超时和重复交接
模拟建单超时，先按原请求或已知订单号核对结果，再决定是否重试。把同一订单事件交给 ERP 两次，确认只有一笔业务记录。
假设验收样例
使用脱敏测试单保留旧报价、新报价、买家确认、Shopify 订单和 ERP 接收结果。每份记录用同一询价编号关联。
用测试公司地点分三次核对已启用的银行转账。自动提交且无付款期限的订单，在初始结账时检查。延期付款的订单，在买家实际进入付款时检查。提交草稿供审核的订单，先审批草稿并发出测试发票，再打开买家收到的付款链接核对。
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订单与付款
从确认报价进入订单与履约核对。
承接确认的报价和采购地点产出订单、付款条件和发货记录
首单怎样核对付款条件与分批履约？
用已确认的采购地点和报价完成受控订单，分别核对付款条件、应收状态、发货数量与通知。遇到部分发货或付款失败，记录后续责任人与处理结果。
- 把订单、付款和仓库记录按标识关联。
- 检查修改与取消后的金额和数量。
下单成功、发票开出和实际到账分别保留证据。
本阶段文章与检查工具
用首单核对公司目录、阶梯价与回款
用两个采购地点跑一遍首单，确认价格、权限和付款记录能对应到同一笔交易。
确认公司与采购地点
记录买家登录的公司、实际采购地点和可见目录。用另一个地点复测商品与价格。
核对市场目录分配
在新版 Markets 核对分配名额。Basic、Grow 和 Advanced 最多有 3 次活跃目录分配。同一活跃目录分给两个活跃 B2B 市场会占两次。如果没有其他分配，还剩一次。
核对指定公司地点的价格
如需给单一地点定价且还有名额，用「公司地点」条件建立 B2B 市场，只选该地点，再把目录分配给这个市场。登录测试该地点的价格，再用未纳入的采购地点和同地区的零售买家复测，确认两者都没有看到这份定价。直接把目录分配给地点需要 Plus。
测试起订量和首个价阶
分别输入起订量、符合增量的首个价阶和刚低于它的数量，核对购物车和结账中的实际单价。
把发票与到账对上
记录草稿、付款条件和实际到账。分别用 Net 30 和「履约时到期」的试单核对到期时间。前者从下单日起算，后者分批履约时要等全部商品履约。用订单记录确认放货、部分履约及退款由谁处理。
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售后与对账
处理异常并保留可复核经验。
承接订单、发货与应收记录产出退货对账和授权证据
B2B 部分退货怎样与订单、退款和应收记录对应？
使用同一订单和行项目，把退货申请、实际处理、退款与应收变动分开核对。记录处理角色、数量与发生时间；有 ERP 或应用参与时，再检查回写和差异处理。
- 核对原订单、已处理数量和本次申请数量。
- 比较平台、付款记录与外部系统中的最终状态。
申请成功不能代替退款或应收处理完成；账期、资格和集成行为按实际配置与记录验证。
怎样把 B2B 验收记录整理成可公开经验？
按真实实施范围保存场景、配置、异常和处理结果，公开前确认客户授权并去除采购及交易敏感信息。缺少实测记录时，明确内容属于方法或教学示例。
- 把公司地点、目录和订单场景连成一条证据链。
- 核对能公开的职责与结果。
教学清单不能写成客户成功案例；具体业务证据需要项目方补充。
本阶段文章与检查工具
B2B 首单之后的三项验收
用两个地点核对订单可见性
为同一家公司准备两个测试地点。分别以地点管理员、仅下单的联系人和无该地点授权的账号登录，记录每个身份能看到哪些历史订单、复购和退货入口。
从一笔历史订单复购
选一个价格、可售状态或数量规则已经变化的变体，从历史订单发起复购。核对当前地点、目录、价格、数量规则和结账账期，记录采购单号与差异。
验部分退货及后续对账
如启用了自助退货，用符合规则的订单提交部分退货，核对申请、审核与收货状态。按订单号与退货记录对齐应收或退款、实际退回数量和补库记录。
假设验收样例｜双地点复购与部分退货
同一公司设 A、B 两个地点。A 地点的仅下单联系人有一笔已发货、待付的 30 天账期订单。原单 10 件，每件 50 美元，其中 2 件已申请退货，待审核。A 地点现价每件 60 美元，最少 12 件且按 6 件递增。B 地点目录未包含该变体。
用仅下单联系人和获授权的地点管理员分别打开 A 的旧单，核对订单和退货入口。用「再次购买」进入 A 地点结账，记录 60 美元单价和数量校验结果。再独立从 B 地点走购物车及结账，核对该变体能否被订购，记下实际拦截位置。
记录退货审批前后的申请状态和实收件数。按原订单核对客户账户待付金额、Shopify 应收或退款及库存。有账期应用或 ERP 时，对照贷项或余额变动的时间和凭证。保存脱敏的角色权限、购物车和对账记录。
核对配置与询价项目的公开证据
把配置与估价放在同一个项目里查
从实施方的项目说明打开品牌商品页。核对模块和规格，确认配置器、估价或项目联系入口对应同一项交付。
按交付项分别取证
公开配置和询价、公司账户、原生批发结账与 ERP 分开验收。每项对应实际页面、脱敏工程记录或获准公开的交付说明。
拿一条样例询价核对实施范围
给实施方一条包含商品、变体、数量和交货地的样例。核对如何记录买家选择、报价版本、确认和下游交接。
TERMINO 的公开核对入口
WESWOO 的案例记录 Framer 前端、Shopify Storefront API、模块数据及项目询价。品牌商品页可核对模块、尺寸、配置和估价入口，合作页面向经销商和建筑师。
从项目实例中理解方法
TERMINO · 内容与商务数据
- 业务问题
- 模块化厨房需要先解释空间与组合，再进入估价、展厅或项目询价。
- 公开案例中的实现
- 案例用 Framer 承担叙事与配置界面，以 Shopify Storefront API 连接模块、价格和可售范围。
- 可用于新项目的验收题
- 核对配置摘要与模块记录；模拟商务查询失败，检查说明、联系入口和已选配置是否仍可用。
内容维护：WESWOO · 2026-11-12
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