Shopify B2B 批发买家开户：从资格审核到首单交接

批发买家进店后的第一道失败，很少是「店铺有没有 B2B 功能」。更常见的是：询价已经谈完，后台还没有公司地点；买家登录后看到零售价；首单按零售费率计税；净额条款写在邮件里，订单上却是立即付款。Shopify 的原生 B2B 可以承载公司、目录和付款条件，但不会替商家完成资格审核，也不会保证第一张订单按约定价格成交。

本文只处理一件事：如何把批发买家从申请、建档、定价与付款条件，交接到可复核的第一张订单。它不是功能升级清单，也不是增长策略。Shopify B2B 也不是 Plus 专属；套餐差异以按套餐分类的 Shopify B2B 功能为准，不以旧版总览表或营销页为准。

下列步骤是商家侧的开户作业。它不是法律、税务或授信意见，也不是排名、获客量或成交承诺。

先分清套餐能力，再谈开户

截至本文核对日，Shopify B2B 可在 Basic、Grow、Advanced 和 Shopify Plus 套餐使用。公司、公司地点、产品目录、宽限期付款条件、自助订购和 Shopify Flow 中的 B2B 对象，属于各套餐都有的核心能力。要使用 B2B，必须把买家建成公司，并启用现行客户账户；旧版客户账户不能用于 B2B 客户和 B2B 订单。

套餐之间真正影响开户设计的，是目录怎么分配、结账和店面能否按市场做情景化，以及部分付款能力是否可用：

• Basic / Grow / Advanced：可在全部 B2B 市场中分配最多 3 个活跃目录。把 3 个目录分给同一个 B2B 市场，即用尽上限。这些套餐不能把目录直接分给某家公司或某个地点。要使用 B2B 目录功能，商店须使用新版 Shopify Markets。
• Shopify Plus：B2B 市场目录数量不限，并可将目录直接分给公司和公司地点，做客户级定价。
• Advanced 与 Plus：可通过 Shopify Markets 做情景化结账和情景化在线店面。
• 仅 Plus：公司与草稿订单上的定金要求、部分付款、每次发货的付款请求。付款条件说明页会描述如何设置定金；是否对本店可用，以套餐功能页为准。

Shopify 说明：B2B 功能包含在上述套餐中，无单独的 B2B 功能费。若商店适用可变平台费，B2B 与 D2C 订单费率可能不同，以 Shopify 对你商店的合同为准。本文不引用任何固定月费、费率或「升级即增长」的说法。

开户之前还要核对限制。B2B 订单必须关联已建好的 B2B 客户和公司地点，否则会套用 D2C 费率。订单和草稿订单最多 500 个行项目。加速结账（Shop Pay、Apple Pay、Google Pay、Amazon Pay）、本地配送、自提点、小费、订阅、旧版客户账户、官方所称的 agentic storefronts，以及基于 checkout.liquid 的结账自定义，在 B2B 要求页列为不兼容。部分功能可能需要另行启用；上线前应在当前后台和帮助中心核对实际可用范围。

资格审核：Shopify 建档案，信用决定仍在商家

Shopify 不提供授信评分，也不提供「AI 驱动的需求预测」作为原生 B2B 开户步骤。平台能做的，是让潜在买家提交资料、生成待审公司，并把订购权限留在商家手里。谁可以买、按什么价格买、给多长账期，是销售、财务和运营共同签字的决定。

公开获客时，可用公司账户请求。需要安装 Shopify Forms 应用，做成弹出窗口或内联表单。提交后，后台会自动创建公司、公司地点和客户。此功能不能把新联系人并入已有公司。默认情况下，通过表单创建的公司在批准前不能下单，也看不到 B2B 定价。审核入口在客户 > 公司的未批准订购标签。

表单至少要能支撑一次人工审核，而不是只收公司名和邮箱。公司名和电子邮件是自动建档的必填项。建议把需要反复核对的字段存成公司或客户元字段，而不是只存在表单本地字段——本地字段只能在元对象里查看，不会出现在公司资料上。可按业务自行取舍的例子包括：税号或营业执照（文件上传上限 20 MB，接受 GIF、HEIC、JPEG、PDF、SVG、WebP、XML）、预计发货地点数量、目标采购类目、希望的付款条件、现有采购单流程。这些字段方便审核，不是 Shopify 的法定必填项，也不能代替你所在市场的合规要求。

批准前应能回答下列问题。答不出，就不要打开订购权限：

• 这是新公司，还是已有客户换了一个邮箱？表单不能并入已有公司，重复建档会把同一买家拆成两套价格。
• 收货地址、开票地址、税号是否齐全，是否与报价单一致？
• 第一张目录用市场级通用批发价，还是必须等到 Plus 才能做的客户级目录？
• 第一笔订单给无付款条件、净额条件，还是必须走草稿审核？新账户默认给长账期，等于在系统里预支信用。
• 联系人是仅订购，还是地点管理员？后者能查看该地点全部订单，并能改该地点的地址。

Shopify Flow 有「允许通过公司账户请求创建的公司进行订购」模板，可以自动批准全部新申请。在授信规则、目录和付款条件尚未写清之前，不要把它当成默认开户路径。自动批准省掉的是审核时间，不是坏账和错价。

若商店是仅对 B2B 客户开放的封闭式专用店，则不能使用公司账户请求。需要公开表单时，须先取消整店封闭，再对未登录访客隐藏价格、购买按钮或批发专供商品。专用店与混合店（同一店铺同时做 D2C 和 B2B）的选择，影响表单怎么放、价格怎么藏，但不改变「先审核、后开放订购」这条原则。

已有批发客户、不走公开表单时，由销售在客户 > 公司中手动建档，或用第三方应用做批量导入。邀请邮件可以告诉联系人：账户已可代表该公司提交 B2B 订单。邮件不是批准本身。没有公司地点、没有目录、没有付款条件，买家登录后仍可能按零售身份购物。

公司与地点：谁买、运到哪、谁能下单

公司是上级组织。公司地点才是这笔 B2B 交易的买方：它可以有独立的税号、免税设置、收货地址、账单地址、定价、付款条件和联系人。创建公司时会自动生成第一个地点。联系人若隶属多个地点，登录后须先选择本次采购代表哪一个地点，随后看到的价格、付款条件和结账，都按该地点生效。

官方限额需要写进开户清单，而不是事后才发现：公司数量不限；每个公司最多 10,000 个地点、10,000 名客户；每个地点最多 50 名客户、25 个目录；商店最多 10,000 个目录。超过地点客户上限时，应拆地点或拆联系人职责，而不是让未绑定地点的人用零售结账「先下了再说」。

创建公司时，后台要求填写公司名称；其余信息可后补，但首单前应补齐。可同时写入公司 ID 和地点 ID，便于和 ERP 或其他系统对账。主联系人必须有电子邮件，默认权限是仅订购。结账区要明确两件事：是否允许一次性新地址；订单是自动提交，还是全部作为草稿供审核。税务区可填写税号；使用 Shopify Tax 且收货地址在英国或欧盟时，该字段会变为增值税号并做校验。免税、征税或不征税，按地点设置，不要假设「批发订单自动免税」。

权限只分两档，不要发明第三档「财务只看不买」：

• 仅订购：可代该地点采购，并查看自己提交的订单。
• 地点管理员：可代该地点采购，查看该地点全部客户的订单，并更新该地点的收发货地址。付款条件和权限本身不能由买家在账户里改。

销售员工权限可以把员工限制在其负责的公司记录上。非 Plus 套餐上部分权限级别可能受限，开户分工不要按「全员可见全部批发客户」来设计。公司级修改会批量作用到各地点；税号和免税等地点级字段必须进地点页修改。

目录与付款条件：首单前必须锁定的两项

B2B 目录决定买家能看见哪些商品、以什么价格购买。可以纳入全部商品或指定商品，也可以做整体加减价或单品固定价；固定价覆盖整体调整。同一地点若有多份目录且同一商品价格不同，店面展示最低价（比较时不含数量规则和数量价格折扣）；数量规则和折扣跟随最低价那份目录。若地点目录与匹配的 B2B 市场目录同时存在且价格不同，则以更具体的地点目录为准。非 Plus 商店不能把目录直接分给某一公司或地点；差异化价格只能通过有限的 B2B 市场目录来做，不要对每个买家承诺独立价目表。

数量规则和数量价格折扣按商品款式生效，不能把不同款式加总来凑起订量。增量规则用于整箱倍数，例如 10、20、30。最低和最高数量限制单次可购件数。数量价格折扣可为同一商品设置最多 10 档；买家必须在该款式上达到数量，才能拿到该档单价。规则应显示在商品页，否则首单会卡在购物车。若主题不能自动展示，需要改主题或换用对 B2B 有预置支持的 Trade 模板，而不是指望结账时再口头解释。

付款条件按公司地点设置，也可在草稿订单上单独设置。买家下单后可在订单上看到条件。类型如下：

功能总览另写 due on receipt。它与「无付款条件 / 立即到期」是否为同一后台选项，以当时商店下拉为准，不要在对客合同里混用两套名称。账期到期时，Shopify 不会自动扣款。买家可以在到期前登录客户账户点「立即付款」；逾期后仍可付款，但订单会显示为逾期。若买家保存了信用卡或银行账户，到期后仍须在后台手动收款，或用 Shopify Flow 做借记自动化——那是另一次配置，不是付款条件本身的默认行为。

新批发账户的稳妥做法，是先给无付款条件或「全部订单提交为草稿」，确认首单价格、地址和税号无误后，再改为净额条件。定金、部分付款和按发货请款仅 Plus 可用。动态付款条件（按客户类型、购物车金额、元字段等在结账时变化）需要 Payment Customization Function 或第三方应用，不是地点下拉里的现成项。

美国且使用 Shopify Payments、以美元收款的商店，可向持有美国银行账户的 B2B 买家提供 ACH 直接借记；帮助中心还列有订单量、结束试用期等资格。ACH 成功或失败确认最多可能需要 4 个工作日。已保存的信用卡可在地点级使用。PayPal 可作为 B2B 结账选项。加速结账与 B2B 的兼容性以要求页为准，不要把零售侧的 Shop Pay 流程直接许诺给批发买家。

首单交接：登录、地点、草稿还是自动提交

B2B 买家必须登录，才能看到批发价格和下 B2B 单。未绑定公司地点、或未登录的访客，按 D2C 客户处理。登录方式是与地点关联的电子邮件加上一次性 6 位验证码，不使用密码。设置路径在设置 > 客户账户，须选择现行客户账户，而不是旧版。结账页「客户信息」必填项只作用于 D2C，不会要求 B2B 买家再填一遍。

买家侧的第一张订单路径应当写进开户通知，而不是只发一个登录链接：

1. 打开商店，点击登录，输入邮箱，填写邮件中的 6 位验证码。
2. 在账户中进入商店。若隶属多个地点，先选择本次采购的地点。
3. 按该地点目录看到的价格加购。结账时收发货地址按公司资料预填，可填写采购单号（PO）。
4. 若地点为无付款条件，则需完成支付。若为净额条件，提交后订单进入后台，付款状态为待付款。若地点要求全部订单提交为草稿，结账按钮为「提交以供审批」，订单出现在草稿页，价格默认锁定，直到员工点击「创建订单」，或买家在收到账单后付款。

对新账户，优先把地点设成「全部订单提交为草稿供审核」。销售或运营在草稿上核对：商品是否来自约定目录、单价是否与报价一致、数量是否满足增量、地点是否选对、税号与地址是否完整、PO 是否已填、行项目是否不超过 500。需要锁价时，在草稿上锁定产品价格，避免审核期间目录改价把报价冲掉。电话或邮件成交的订单，应在订单 > 草稿中选择该 B2B 客户和地点再建单，这样价格、付款条件和结账选项才会带出地点设置；未指定 B2B 客户和地点的草稿，会按 D2C 费率处理。

可以从草稿发送账单收款。Plus 商店若在草稿上要求定金，买家须先付定金。非 Plus 不要对客承诺「先付 20% 定金、其余净额 30」。员工也可以当场用已保存卡收款，或把支票、电汇等记为已付款。B2B 要求页将本地配送和自提点列为与在线 B2B 不兼容。若首单必须到店自提或走本地配送，须由员工在创建草稿时预选；未预选时，买家不能在结账中自行改成这两项。

交接完成的标志，不是「邮件已经发出」。而是：买家能登录；选对地点；看到的是批发价；第一张订单以约定方式进入订单或草稿；员工能指出是谁批准了订购权限、用了哪份目录、哪套付款条件。

可核对的运营检查

开户是否成立，看的是记录能不能被第二个人复核，而不是询盘数量或首月销售额。下面的指标是团队可以自己收集的作业检查，不是 Shopify 公布的验收线，也不是增长预测。

团队若要量化，只量作业本身：申请到批准订购的时长；首单以草稿提交的比例；因未绑定地点而套用零售费率的订单数；目录价与报价不符被拦下的次数；账期到期后仍未收款的笔数。不要把这些内部计数写成平台效果或客户增长。

Shopify Flow 可用于标记 B2B 订单、发送付款提醒等，前提是触发对象正确。它不能弥补「地点没有目录」或「批准时没看税号」。第三方应用、ERP 同步和自建集成可以补批量导入、超出净额 90 天的账期或更复杂的审批，但那是另一份范围，不应写进本页当成已包含的原生能力。

把开户做成可重复的交接，而不是功能宣传

批发开户的目标，是让第一张订单在约定的公司地点、目录和付款条件下完成，并且出错时能退回草稿或上一份已批准设置。Shopify 提供公司和地点、目录、宽限期付款条件、草稿审核和客户账户登录。资格、授信、合同和税务结论留在商家。套餐能做客户级目录和定金时再承诺客户级目录和定金；做不到时，就按市场级目录和立即付款或草稿审核来设计。

开户完成后，应能在后台追溯公司、地点、目录、付款条件，以及第一张订单进入履约前的批准记录。

common problems

Shopify B2B 是不是只有 Plus 才能用？

不是。Basic、Grow、Advanced 和 Plus 都可以使用公司、地点、目录、宽限期付款条件和自助订购。Plus 才有无限目录、把目录直接分给公司和地点、定金、部分付款和按发货请款。Advanced 与 Plus 才有通过 Markets 的情景化结账和店面。具体以套餐功能页为准。

买家填了申请表就能看到批发价吗？

默认不能。公司账户请求会建档，但在你批准订购前，不能下单，也拿不到 B2B 定价。不要用 Flow 模板无差别自动批准，除非授信和目录规则已经写清。

资格审核是 Shopify 自动做的吗？

不是。Shopify 收集表单并生成待审公司。营业执照、税号、账期和能否供货，由商家审核。平台没有原生授信模型，也没有作为开户步骤的需求预测工具。

没有 Plus，还能给不同客户不同价格吗？

可以按 B2B 市场分配目录，但 Basic、Grow、Advanced 合计最多 3 个活跃目录，且不能直接把目录分给某一公司或地点。客户级价目表需要 Plus。非 Plus 应先按区域或客户群设计少量目录，而不是对每个买家承诺独立价。

净额 30 到期后会自动扣款吗？

不会。付款条件只规定到期日。到期后仍须买家主动付款，或由员工对已保存的卡或银行账户收款。ACH 和已保存卡都不是账期结束时的自动扣款。

第一张订单应该自动提交还是走草稿？

新账户建议走「全部订单提交为草稿供审核」。确认目录价、地点、税号和 PO 后再创建订单。熟客且条款稳定后，再改为自动提交。

为什么买家登录后仍是零售价？

常见原因：未启用现行客户账户；客户没有绑到公司地点；目录未分配或未设为活跃；在非 Plus 上误以为已做客户级目录；测试时未登录或选错地点。未绑定地点的订单会按 D2C 费率计。

开户完成之后，重复下单、异常订单和例外处理是另一项作业，不在本页展开。本页只要求第一张批发订单在可复核的公司地点、目录和付款条件下进入履约。